以岗位和任务确定范围：资料问答、信息提取、草稿生成和系统查询可以先试点；对外发送、审批、付款与修改正式业务数据应设置人工确认。以下为方案建议，具体功能需要结合企业资料与接口验证。
销售与客服：有依据地查资料、准备回复
基于已核实的产品手册、制度或服务资料回答问题，并给出原文来源。遇到缺少答案、冲突或需要业务承诺的内容时转人工。客户价格、库存和订单状态通过获授权的接口查询。
采购与行政：提取信息、整理草稿
可以先从报价单字段整理、会议纪要、制度查询或报告草稿开始。用脱敏样本核对识别质量和输出字段，保留负责人复核。审批结论、付款和合同承诺不能直接由模型输出代替。
连接 ERP、CRM、OA 的前提
需要接口文档、字段定义、测试账号和明确授权。先使用只读查询，必要的写入设置人工确认、操作日志和失败回退。没有开放接口的系统，需先评估接入可行性，再确定开发范围。
如何开展试点与交付？
选择一个岗位、一个输入渠道和一组真实任务，记录当前人工处理的耗时和返工。约定知识、工具和权限范围，可先交付一个带反馈和人工接管的工作入口、操作说明及测试记录，再决定是否扩展到更多岗位。
预算和效果如何判断？
按数据整理、工具接口、确认流程、界面、部署和维护拆分报价；验证样本与接口后再确认周期。对照相同任务检查完成率、人工复核耗时、错误、调用成本和维护投入，不使用未经验证的节省比例。
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